鋼鐵行業(yè)三季報(bào)：產(chǎn)量上升，庫(kù)存下降，發(fā)債更難
10月27日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中鋼協(xié)”）舉行“2016年第四季度信息發(fā)布會(huì)”。中鋼協(xié)稱，今年前三季度，受益于鋼材價(jià)格有所回升，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍好轉(zhuǎn)，中鋼協(xié)會(huì)員鋼企累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入19920.87億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)252.06億元，銷售利潤(rùn)率為1.27%，同比扭虧為盈，但在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6.04億噸，同比增長(zhǎng)0.37%，其中9月份同比增長(zhǎng)3.94%；1-9月全國(guó)出口鋼材8512萬噸，同比增加202萬噸，增長(zhǎng)2.4%；進(jìn)口鋼材983萬噸，同比增長(zhǎng)1%；凈出口鋼材折合凈出口粗鋼7809萬噸，同比增加165萬噸，增長(zhǎng)2.16%。
不過，中鋼協(xié)同時(shí)表示，由于國(guó)際市場(chǎng)針對(duì)中國(guó)的反傾銷、反補(bǔ)貼案件明顯增多，前三季度已經(jīng)達(dá)到38起，7月份以來鋼材出口量呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)，后期出口難度增加。
此外，中鋼協(xié)稱，按照今年化解過剩產(chǎn)能4500萬噸任務(wù)目標(biāo)，全年有望超額完成。按照目前各地報(bào)送的進(jìn)度，9月底鋼鐵化解過剩產(chǎn)能已經(jīng)完成80%以上，部分地區(qū)和中央企業(yè)已經(jīng)提前完成全年任務(wù)，預(yù)計(jì)10月底可以完成全年壓減任務(wù)，并有望超額完成。
化解過剩產(chǎn)能的成績(jī)來之不易，階段性效果也初步顯現(xiàn)，但化解過剩產(chǎn)能工作仍然非常艱巨，尚存在諸多困難和問題。
值得注意的是，在今年化解過剩產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)中，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)承擔(dān)了極大部分，但部分地區(qū)存在化解任務(wù)平攤和一刀切的做法。在非規(guī)范企業(yè)中存在相當(dāng)規(guī)模的落后產(chǎn)能。這部分企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)繼續(xù)生產(chǎn)甚至增產(chǎn)，對(duì)于鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不利?；膺^剩產(chǎn)能首先要淘汰落后產(chǎn)能，而做到這一點(diǎn)后期任務(wù)非常艱巨。
隨著鋼材價(jià)格明顯回升，停工停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，特別是應(yīng)依法關(guān)停的企業(yè)須徹底關(guān)停。而且中央獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)行早退多獎(jiǎng)，客觀上獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)效應(yīng)逐步減弱，債務(wù)處理需要政策支持，明年化解過剩產(chǎn)能工作難度將進(jìn)一步加大。
與此同時(shí)，在化解過剩產(chǎn)能的進(jìn)程中，職工如何安置、債務(wù)如何處置仍然是貫穿始終的難題。在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，地方財(cái)政、就業(yè)形勢(shì)較為困難，特別是鋼城產(chǎn)業(yè)單一，吸納勞動(dòng)力能力弱。因此，這兩項(xiàng)工作需要進(jìn)一步做細(xì)做實(shí)。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.37%，其中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.51%，非會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.57%，非會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。由于鋼價(jià)上漲，已停產(chǎn)的一些企業(yè)又恢復(fù)了生產(chǎn)，因此，去產(chǎn)能仍面臨著較大的復(fù)產(chǎn)壓力。
中鋼協(xié)表示，目前鋼鐵企業(yè)的融資難問題依舊較為突出。受嚴(yán)控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼企面臨著續(xù)貸難和抽貸等問題。國(guó)家為解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資難、融資貴問題采取了多項(xiàng)措施，也取得了一定效果，但就企業(yè)反映的情況來看，鋼企資金緊張、融資難問題仍沒有有效緩解，企業(yè)發(fā)債門檻和融資成本進(jìn)一步提高。
發(fā)布會(huì)上，中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人就鋼鐵行業(yè)三季度以來遇到的熱點(diǎn)問題，以及四季度的市場(chǎng)預(yù)判做了相關(guān)回答。以下為中鋼協(xié)答記者問環(huán)節(jié)的主要內(nèi)容：
問：對(duì)于今年前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況如何評(píng)價(jià)？
陳玉千（中鋼協(xié)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主任）：去年12月份，鋼材價(jià)格指數(shù)跌到54.48，而1994年是100點(diǎn)，也就是說去年底鋼材的價(jià)格是1994年的54.48%。從今年1月份開始鋼價(jià)慢慢上漲，從3月份開始有一波大幅度上漲，從4月份開始，鋼企開始盈利。因此，我們認(rèn)為，今年價(jià)格是恢復(fù)性上漲，而不是暴漲。1—9月，鋼材的綜合價(jià)格水平與去年同期比上漲0.14個(gè)指數(shù)，或者說1—9月，鋼材價(jià)格綜合指數(shù)跟去年比基本上持平。
需要指出的是第一，1—9月份，全行業(yè)盈利大約252億，利潤(rùn)率只有1%多一點(diǎn)，盈利能力還很脆弱，工業(yè)行業(yè)平均是在5%以上，鋼鐵行業(yè)整體盈利水平依然處于一個(gè)很低的水平。第二，在整體價(jià)格水平有所回升的情況下，今年的企業(yè)效益主要來自于降本增效力度的加大。
問：剛剛顧建國(guó)副會(huì)長(zhǎng)提到，中鋼協(xié)調(diào)研的情況是，目前依然存在當(dāng)去未去的落后產(chǎn)能，具體的情況是怎樣的？
遲京東（中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)）：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的粗鋼產(chǎn)能，去年年底是11.28億噸，其中小部分來自于沒有達(dá)到環(huán)保質(zhì)量要求的落后產(chǎn)能，但是有一些工藝裝備不屬于鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)主流裝備的落后裝備，則沒有納入到這個(gè)統(tǒng)計(jì)中來，而這部分的量到底有多大，目前中鋼協(xié)在國(guó)家發(fā)改委和工信部的統(tǒng)一安排下，正在對(duì)各省情況進(jìn)行調(diào)查。
截至目前，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，個(gè)別省市還是存在大量落后產(chǎn)能，而且有些落后產(chǎn)能企業(yè)并沒有停產(chǎn)。這項(xiàng)調(diào)研工作可能要持續(xù)到明年年底，才能清楚究竟存在多少這樣的產(chǎn)能。
預(yù)計(jì)2016年全年鋼鐵去產(chǎn)能可能會(huì)超過7000萬噸。當(dāng)然，這7000萬噸里邊有一些產(chǎn)能可能今年不能完完全全退出，還存在一些掃尾工作，有可能會(huì)拖到明年年初，這樣來說，全年完全退出的產(chǎn)能可能達(dá)不到7000萬噸，但肯定超過4500萬噸。
問：寶武重組之后，下一步的行業(yè)兼并重組計(jì)劃如何推進(jìn)？
遲京東（中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)）：寶武兼并重組以后，下一步恐怕就是更多依靠市場(chǎng)的辦法。兼并重組作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個(gè)重大舉措，也是這次化解過剩產(chǎn)能的一個(gè)重要方向，下一步國(guó)家肯定是要下決心來推進(jìn)。在6號(hào)文中，去產(chǎn)能有兩個(gè)主要的方向，第一個(gè)是依法依規(guī)，第二個(gè)是主動(dòng)退出。主動(dòng)退出有一條就是針對(duì)通過推進(jìn)兼并重組來退出過剩產(chǎn)能和僵尸企業(yè)。武鋼寶鋼的兼并重組只是這一次鋼鐵行業(yè)重大結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)開始。至于區(qū)域的兼并重組，實(shí)際上國(guó)家都在逐步地研究，具體的方案，還沒有出來。中鋼協(xié)也在思考到底該怎么做，包括河北這樣鋼鐵大省，下一步該怎么辦。河北省自身也提出了省域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的方向，也在積極的推進(jìn)過程中。
問：鋼鐵企業(yè)融資方面的最新動(dòng)向怎樣？
顧建國(guó)（中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)）：9月29日，中鋼協(xié)邀請(qǐng)了約20家企業(yè)進(jìn)行座談，就企業(yè)反映的實(shí)際情況看，鋼鐵企業(yè)的資金緊張，融資難的問題還是比較突出，目前企業(yè)發(fā)債的門檻和融資的成本都在進(jìn)一步的提高。
陳玉千（中鋼協(xié)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主任）：鋼鐵企業(yè)的融資渠道除了銀行貸款以外，債券市場(chǎng)也占很大部分。今年年初有部分企業(yè)在債券違約以后，銀行間債券市場(chǎng)對(duì)企業(yè)增設(shè)了門檻，提出了更多要求，比如需要企業(yè)承諾不進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。再一個(gè)，就銀行間債券市場(chǎng)，企業(yè)融資利率也在上升，現(xiàn)在行業(yè)平均的利率達(dá)到5%以上，融資成本大于一年期的利息。雖然1—9月份行業(yè)貸款規(guī)模比去年同期有所增加，但企業(yè)之間表現(xiàn)不均衡，很多企業(yè)依然面臨融資難融資貴，對(duì)于一些資質(zhì)好的企業(yè)，一個(gè)是發(fā)債難，再一個(gè)發(fā)債成本提高，第三個(gè)發(fā)債利息也在提高，而且多數(shù)企業(yè)想發(fā)債但發(fā)不出去。
問：今年鋼鐵反傾銷案件數(shù)量上升，對(duì)行業(yè)造成的影響如何？
王穎生（中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)）：去年鋼鐵行業(yè)的反傾銷案是37起，前年是19起，再往前是17起，今年前三季度就達(dá)到了38起。究其原因，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)一直沒有恢復(fù)，而中國(guó)的鋼鐵出口這幾年又相對(duì)比較多，去年出口就超過了1.1億噸，和前年比增長(zhǎng)了20%，摩擦增多顯而易見。
今年的出口相對(duì)比較平穩(wěn)，到目前也就僅僅增長(zhǎng)了2.4%。出口的國(guó)家中，貿(mào)易摩擦的主要發(fā)生地是歐盟，美國(guó)，南美這些區(qū)域，其他區(qū)域很少，我們現(xiàn)在出口的主要區(qū)域是亞洲。
貿(mào)易摩擦對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)布點(diǎn)、銷售布點(diǎn)都產(chǎn)生了影響，同時(shí)也對(duì)鋼廠提出了新的要求，未來各個(gè)鋼廠需要在出口上針對(duì)自己的產(chǎn)品，針對(duì)所在國(guó)區(qū)域的需求做好工作。
問：對(duì)四季度市場(chǎng)的預(yù)判如何？鋼市能否維持現(xiàn)有價(jià)格水平？
王德春（中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)）：鋼鐵需求的幾個(gè)主要核心動(dòng)力，一個(gè)是房地產(chǎn)，一個(gè)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)入冬季，從環(huán)境因素上來說，施工、開工都會(huì)減少。另外就是10月1日以后，房地產(chǎn)新政出臺(tái)，也會(huì)對(duì)需求造成影響。而包括汽車在內(nèi)的機(jī)械制造領(lǐng)域，需求會(huì)維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。因此我們的判斷是，四季度鋼鐵的需求會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)定或者是略有下降。從供求的關(guān)系來說，如果產(chǎn)量有所控制，總體市場(chǎng)保持供需平衡，價(jià)格不至于大跌。
就價(jià)格而言，除了供需基本面的因素，近期原料價(jià)格，特別是煤焦價(jià)格上漲迅猛，另外原材料的運(yùn)輸成本也有所上升，所以整個(gè)鋼材價(jià)格，應(yīng)該是有所上升，才能消化相應(yīng)的成本上漲。
問：焦煤的價(jià)格在上漲，對(duì)于鋼鐵生產(chǎn)來說，造成的影響因素有多大？
王德春（中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)）：焦煤和焦炭這一段時(shí)間漲得很兇，應(yīng)該說對(duì)鋼鐵企業(yè)的效益是有嚴(yán)重影響的，嚴(yán)重?cái)D壓了利潤(rùn)。煉焦煤用的煤，和普通的煤不一樣，需要一個(gè)洗選的工序，如果原煤價(jià)格很高，可能大家就不洗選，直接賣原煤了，洗選大量減少以后，會(huì)在客觀上造成煉焦煤的供應(yīng)減少。第二個(gè)因素，9月份以來，交通運(yùn)輸領(lǐng)域在嚴(yán)治超載，物流成本也因此有所上升。再加上進(jìn)入冬季，社會(huì)用煤進(jìn)入高峰期，這些綜合的原因疊加到一起，都會(huì)給焦煤帶來價(jià)格上漲的預(yù)期。
來源：富寶
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